證券代碼：002696 證券簡稱：百洋股份(002696,股吧)公告編號：2013-055
2013年半年度報告摘要
1、重要提示
（1）本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于巨潮資訊網或深圳證券交易所網站等中國證監會指定網站上的半年度報告全文。
（2）公司簡介
股票簡稱
百洋股份
股票代碼
002696
變更后的股票簡稱(如有)
無
股票上市交易所
深圳證券交易所
聯系人和聯系方式
董事會秘書
證券事務代表
姓名
歐順明
李逢青
電話
0771-3219992
0771-3210585
傳真
0771-3212021
0771-3212021
電子信箱
osm@baiyang.com
lfq@baiyang.com
2、主要財務數據及股東變化
（1）主要財務數據
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
是 √ 否
本報告期
上年同期
本報告期比上年同期增減（%）
營業收入（元）
498,999,731.27
424,860,708.16
17.45%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）
15,330,562.26
27,706,216.38
-44.67%
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）
11,574,734.93
23,579,178.46
-50.91%
經營活動產生的現金流量凈額（元）
36,183,290.80
-8,052,094.61
基本每股收益（元/股）
0.17
0.42
-59.52%
稀釋每股收益（元/股）
0.17
0.42
-59.52%
加權平均凈資產收益率（%）
1.74%
8.44%
-6.7%
本報告期末
上年度末
本報告期末比上年度末增減（%）
總資產（元）
1,315,011,769.38
1,236,532,009.64
6.35%
歸屬于上市公司股東的凈資產（元）
873,390,946.15
886,285,901.07
-1.45%
（2）前10名股東持股情況表
報告期末股東總數
8,861
前10名股東持股情況
股東名稱
股東性質
持股比例（%）
持股數量
持有有限售條件的股份數量
質押或凍結情況
股份狀態
數量
孫忠義
境內自然人
44.03%
38,744,785
38,744,785
蔡晶
境內自然人
9.93%
8,736,569
8,736,569
深圳市金立創新投資有限公司
境內非國有法人
5.13%
4,517,123
4,517,123
青海明膠(000606,股吧)股份有限公司
境內非國有法人
5.06%
4,448,973
4,448,973
古少揚
境內自然人
2.57%
2,258,561
2,258,561
深圳市創新投資集團有限公司
境內非國有法人
2.3%
2,022,260
2,022,260
工布江達長潤投資管理有限公司
境內非國有法人
1.84%
1,617,808
1,617,808
質押
1,617,808
廣州隆盛一期投資合伙企業（有限合伙）
境內非國有法人
1.03%
903,425
903,425
杭州道弘投資管理有限公司
境內非國有法人
0.69%
606,678
606,678
劉學勤
境內自然人
0.5%
442,382
0
上述股東關聯關系或一致行動的說明
孫忠義和蔡晶為配偶關系。
參與融資融券業務股東情況說明（如有）
無
（3）控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
適用 √ 不適用
實際控制人報告期內變更
適用 √ 不適用
3、管理層討論與分析
1）概述
今年上半年，國內外宏觀經濟仍不景氣，本公司主要產品均面臨著原料價格大幅波動、人民幣升值等諸多不利因素，但公司依托多年來在水產食品加工板塊和水產飼料板塊打下的基礎，通過有效的經營策略調整，進一步發揮了自身規模優勢和產業鏈優勢。報告期內公司水產食品出口量、水產飼料銷售量分別增長了3.52％、17.10％，企業營業總收入達49,899.97萬元，同比增長了17.45％，企業上述產品的市場占有率得到了進一步提升。但在人民幣持續升值、國內鮮活原料羅非魚大幅上升及主要飼料原料價格持續上漲的形勢下，盡管公司市場規模、營業收入均得到了相應的增長，但公司產品綜合毛利率水平出現了一定程度的下降，由上年同期的14.86％降至10.84％，從而使公司凈利潤出現了下滑。本報告期內，公司實現利潤總額1,538.15萬元，同比下降46.85%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤人民幣1,533.06萬元，同比下降了44.67%。
2）主營業務指標的基本情況
A、報告期公司實現營業收入49,899.97萬元，同比增長17.45%。主營業務收入增長的原因有兩個方面，一是隨著原材料價格上漲，企業主要產品售價有了一定提高；二是企業主要產品銷售量增長；
B、報告期內公司營業成本44,488.36萬元，同比增長22.99%。主要系原料價格上漲年致；
C、報告期內營業稅金及附加為107.31萬元，同比下降57.61%；
D、報告期內營業費用為1,130.37萬元，同比增長11.53%。隨著企業銷售量的增加，報告期內營業費用中與銷售量相關的運輸費、檢驗費及銷售人員薪酬等均相應增加所致；
E、報告期內管理費用為2,868.92萬元，同比增長36.07%。隨著企業經營規模的擴大及擬建項目的陸續動工，報告期內公司加強了管理人員的儲備，提高了管理人員的平均薪酬水平，從而在一定程度上增加了報告期內的辦公費及管理人員薪酬支出，從而導致了管理費用的增長；
F、報告期內財務費用為416.88萬元，同比下降32.80%。主要系募集資金帳戶中的存款所形成的存款利息所致；
G、報告期內資產減值損失為-174.13萬元，同比下降288.43%。主要是本期應收賬款減少導致計提的壞賬準備減少；
H、報告期內研發投入為18.33萬元，同比下降21.9%；
I、報告期內經營活動產生的現金流量凈額為3,618.33萬元，同比增長549.36%。主要原因系本年度較好的控制了應收賬款且同時增加了應付賬款余額所致；
J、報告期內投資活動產生的現金流量凈額為-9,147.25萬元，同比增長287.84%。主要由于本年度對外的股權投資項目及固定資產、無形資產投資項目增加所致；
K、報告期內籌資活動產生的現金流量凈額為3,659.48萬元，同比增長3654.87%。主要為收到新增的銀行借款所致。
3）公司募集資金投資項目和其他投資項目的情況
截至本報告期末，公司募集資金投資項目情況如下：
A、北流年產1.54萬噸水產食品加工廠建設項目：該項目已累計投資2659.53萬元，占計劃總投資的24.67%，目前該項目基礎工程建設已過半，預計2013年10月前后基礎工程可完工，2014年初可實全線完工投產，可基本按照原計劃完成項目實施；
B、樂業縣羅非魚養殖基地建設項目：該項目一期工程已全線完工并投入使用，基本按計劃完成了一期工程的建設；本著謹慎性原則，該項目二期及三期工程將視一期工程的實施經營情況另行決定實施的時間；
C、北流年產12萬噸水產飼料加工項目：公司2013年第二次臨時股東大會審議通過該議案，一致同意公司終止實施北流年產12萬噸水產飼料加工募集資金投資項目，在使用原項目募集資金8850.00萬元的基礎上追加使用超募資金5311.60萬元，變更為實施明陽年產22萬噸水產飼料加工項目。目前該項目已開始生產車間工程項目及生產線安裝工程項目已進入招投標階段（部分工程已完成招投標），預計2013年四季度可開始全線動工；由于該項目于2013年6月方完成變更，直接導致了該項目實施進度的滯后；
D、總部研發基地建設項目：該項目目前已完成圖紙設計，待獲得相關部門的施工許可后可開始動工建設，預計2013年四季度可開始全線動工。該項目位于高新技術開發區內，項目的實施手續繁雜，審批過程較長，造成了該項目的滯后。
對于上述募投項目，公司將按照招股說明書披露的募集資金投資計劃，進一步加強項目建設管理，嚴格監控項目建設進度，使項目按期投入生產運營。
截至本報告期末，公司規劃的其他項目中：
A、海南飼料業務的拓展：截止本報告期末，公司已在海南文昌新設了飼料加工全資子公司海南百洋飼料有限公司，并以該企業收購了海南魚寶飼料有限公司用于飼料生產經營的土地使用權、廠房、倉庫、綜合樓及廠區生產設備及設施。預計該項目將于2013年11月前全部辦理完相關資產轉移手續，2014年一季度可正式投入生產運營；
B、海南食品加工業務的拓展：截止本報告期末，公司已在海南文昌新設了食品加工全資子公司文昌百躍食品有限公司，目前該子公司已進入生產運營狀態。除此之外，公司還與香港卓越投資有限公司簽訂了關于海南佳德信食品有限公司的股權轉讓協議，截止目前該項目已獲海南省商務部門批準，相關股權轉讓登記手續正在辦理當中，預計經過1-2個月的改造后，該項目將于2013年四季度投入生產運營。
通過上述項目的實施，公司已按照招股說明書披露的發展戰略及發展計劃初步完成了在海南的產業布局。海南業務的拓展，將進一步提升公司在主營業務方面的競爭力，進一步鞏固公司業內的領先地位。未來，公司將繼續貫徹橫向擴張、縱向延伸和積極調整產品結構和市場結構的發展策略，積極實施區域化配套開發策略，發揮產業協同效應，同時積極發展水產生物制品和其他精深加工食品，提高產業附加值。此外，公司還將探索羅非魚以外其他水產品種的業務，積極創建知名品牌，致力于為消費者提供安全、營養、便捷的水產食品。
4）公司面對的風險因素
A、主要原料供應和價格大幅波動風險
由于羅非魚養殖受到市場預期、飼料價格、自然災害和養殖季節性等因素的影響，原料魚具有淡季供應階段性不足、價格高而旺季供應過剩、價格相對較低的季節性波動特點。盡管公司主要的生產經營場所均在羅非魚主產區，產業鏈配套基礎良好，但如出現原料魚供應不足或價格大幅波動，會對公司的成本帶來不利影響，從而影響公司的經營業績。為此，努力做好原料成本控制工作是公司各項工作的重中之重。
B、食品質量安全控制的風險
公司主要從事冷凍羅非魚食品和水產飼料的生產和銷售，一旦質量管理工作出現紕漏或因為其他不可預計原因發生產品質量問題，不但會產生賠償風險，還可能對公司的信譽和公司產品的銷售產生重大不利影響。為此，公司已建立較為完善的食品安全及質量控制體系，先后通過了ISO9001、HACCP、BRC、BAP（ACC）等多層次的質量控制認證，公司自設立以來未發生任何食品安全事故。公司將食品安全管控作為生產經營的重中之重，在人員、設備、流程制度的完善和執行方面繼續加大投入，確保食品安全管控萬無一失。
C、人民幣匯率波動的風險
公司的羅非魚加工產品大部分出口海外市場，主要采用美元結算，若人民幣對美元匯率短期內大幅升值會公司的經營業績造成影響。為此，公司采用原則上只接受短期訂單、加快發貨周期、適時采用外幣貿易融資等應對措施，努力減低匯率波動的影響。
D、自然災害及疫情的風險
羅非魚加工行業的上游屬于養殖業，易受寒凍、暴雨、洪澇自然災害或養殖疫情的影響。為應對上述風險，公司非常注重養殖基地和加工企業布局，具有區域布局合理、分散的優勢，即使發生災害性天氣或疫情公司整體損失的風險仍然較小。此外，公司一直致力于災害疫病防治體系和產品質量控制體系的建設，在水產養殖災害疫病的預防、監測及治理方面積累了豐富的經驗。
4、涉及財務報告的相關事項
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
無。
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
無。
（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明
合并報表范圍新增全資子公司海南百洋飼料有限公司及文昌百躍食品有限公司，其余無變化。
（4）董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
不適用。
證券代碼：002696 證券簡稱：百洋股份 公告編號：2013-052
百洋水產集團股份有限公司
第一屆董事會第六十二次
會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
百洋水產集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第62次會議通知于2013年8月9日以專人送達、電子郵件和傳真等方式發出。會議于2013年8月15日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，應出席會議董事9人，實際出席會議董事9人。會議由董事長孫忠義先生主持，公司監事、部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開及表決符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等有關法律法規和《百洋水產集團股份有限公司章程》的規定。經公司9名董事認真審議并經記名投票方式表決，通過了以下決議：
一、審議通過了《公司2013年半年度報告全文及摘要》
半年度報告全文及摘要詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）；半年度報告摘要同時與本公告同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》披露。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
二、審議通過了《2013年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
《2013年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。公司獨立董事、監事會對本報告發表了意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
三、備查文件
1、百洋水產集團股份有限公司第一屆董事會第62次會議決議
2、百洋水產集團股份有限公司第一屆監事會第14次會議決議
3、百洋水產集團股份有限公司獨立董事對第一屆董事會第62次會議及2013年半年報相關事項的獨立意見
特此公告。
百洋水產集團股份有限公司董事會
二〇一三年八月十五日
證券代碼：002696 證券簡稱：百洋股份 公告編號：2013-053
百洋水產集團股份有限公司
第一屆監事會第十四次
會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
百洋水產集團股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第一屆監事會第十四次會議于2013年8月15日在公司會議室召開。本次會議的召開事宜于2013年8月9日以電話、電子郵件方式通知公司全體監事。本次會議應到監事3人，實到監事3人，會議由監事會主席高曉東先生主持，高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》以及有關法律、法規的規定。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過了《公司2013年半年度報告全文及其摘要》。
經審核，監事會認為董事會編制和審核2013年半年度報告全文及其摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的財務狀況和經營成果，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。2013年半年度報告全文登載于巨潮資訊網；2013年半年度報告摘要登載于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網。
表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。
（二）審議通過了《2013年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
經審核，公司在報告期內嚴格按照法定程序批準并披露募集資金的使用情況。監事會認為，截止報告期末，公司募集資金項目不存在重大風險，募集資金使用情況符合實際情況，不存在超越權限使用募集資金的情況，募集資金的使用合法、合規。《2013年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》全文登載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。
三、備查文件
百洋水產集團股份有限公司第一屆監事會第十四次會議決議。
特此公告。
百洋水產集團股份有限公司監事會
二〇一三年八月十五日
來源：上海證券報 |
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